全球跨境电商平台竞争态势及机会研究(2022)-最全跨境电商平台报告,深度解剖全球175个平台
【2021年12月20日日讯-ECCANG】
ECCANG ERP联合跨境眼观察,对全球各大电商平台、各大数据网站、各大调研机构的公开数据进行了长达数月的整理和分析,输出了《全球跨境电商平台竞争态势及机会研究(2022)》。这是行业首部最全、最系统的平台及市场报告,也是ECCANG ERP重磅推出的行业信息量最为爆炸的一本书籍。

过去10年,跨境电商行业一路高歌猛进,在风口红利的雪道上不断翻滚,成就了整个行业的欣欣向荣,在刚刚过去的一年,行业的拐点来了,2020年变成了跨境旧时代的最后馈赠。此刻,跨境电商正在进入一个“增长不确定”的新时代,一个未知的时代,吸引着众多卖家在不确定中寻找确定。

进入2021年,跨境电商行业的增长好似陷入瓶颈。一方面,亚马逊平台不稳定风险增加:今年封号潮让部分依赖亚马逊创收的中国卖家遭遇大规模封店,平台从高速发展进入高质量发展,政策趋严。另一方面,热门市场从增量变存量:蓝海市场逐渐泛红,而平台“价格战”又进一步将竞争推向白热化。更不用说还有日本汇率跳水、欧洲税改、物流拥堵、运价疯涨等一系列恼人的问题。

不少卖家意识到,与其将鸡蛋放在一个篮子里,不如分散风险;与其在红海中厮杀,不如寻找增量市场。

“降风险、找增量”最重要的是多平台布局和寻找新市场,在信息爆炸的互联网时代盲目获取信息,犹如海底捞针,假如有一本全面的解剖全球跨境电商平台的研究书籍,相信一定会给卖家指引,牵引做出更正确的决策。

ECCANG ERP联合跨境眼观察,对全球各大电商平台、各大数据网站、各大调研机构的公开数据进行了长达数月的整理和分析,输出了《全球跨境电商平台竞争态势及机会研究(2022)》。这是行业首部最全、最系统的平台及市场报告,也是ECCANG ERP重磅推出的行业信息量最为爆炸的一本书籍。


一、行业最全丨500页篇幅详解全球175个平台、八大区域   

从结构来看,本书分为十个章节,包括全球电商格局及经济趋势概况,对北美、欧洲、东南亚+印度、东亚、拉美、非洲、中东、大洋洲八大市场中各类电商平台的研究,目录如下:

500页篇幅详解全球175个平台、八大区域 500页篇幅详解全球175个平台、八大区域


从内容来看,ECCANG ERP&跨境眼观察深挖了各个区域及该区域平台的机遇及挑战。参考维度包括:当地的经济现状和发展趋势、当地居民的消费意愿和消费水平;电商渗透率情况,电商平台营收、流量、第三方卖家情况、促销节点、热销品类、物流、支付、招商政策等。

全球电商网站访问量TOP50

(全球电商网站访问量TOP50,部分)


此外,本书开篇对全球访问量TOP50电商网站进行了汇总分析。从卖家实际业务增长出发,对平台机会点进行了横纵向的对比分析,卖家可以根据平台潜力及自身优势进行合理布局。

值得一提的是,本书的研究对象不止于平台,更是一部电商市场研究用书。

例如,从下图中,我们可以看到,2021年全球电商销售增长预测排名前五的国家是:印度、巴西、俄罗斯、阿根廷和墨西哥。

2021预测全球电商增长速度最快的国家TOP10

(2021预测全球电商增长速度最快的国家TOP10)


排名第一的印度,预测今年电商销售额将增长 27.0%。巴西、阿根廷、墨西哥作为拉美主要经济体也排名靠前,预测销售额增长率均超过了26%。这些国家虽增长迅猛,但与发达国家相比仍有巨大的增长空间。

美国历年电商销售增长及电商渗透率

美国历年电商销售增长及电商渗透率

(美国历年电商销售增长及电商渗透率)


以美国为例,2020 年美国线上消费总额为 8611.2 亿美元,排名世界第二,同比增长 44.0%,创 20 年来最高纪录。2021 年美国的电商增速有所放缓,但电商渗透率仍在逐年提升,2021 年第二季度达到 18.6%。

从这些数据中,我们可以看出各个区域电商增长大观,但并不建议卖家进入这些市场盲目扩张。在市场潜力中,增速不是唯一考量因素,还应考虑该地区疫情、经济与基建情况。

印度经济及电商市场分析

(印度经济及电商市场分析)


具体而言,人口、电商渗透率、消费者偏好、地区电商政策等是电商得以发展的必然条件,而这些因素也正是本书分析的方向之一。


二、态势分析丨“一超多强”竞争格局    

本书对于175个平台有更为详细的划分,包括热门平台、本土平台以及小众其它平台。

亚马逊中国卖家占比2020年

(亚马逊中国卖家占比2020年)


就热门平台而言,亚马逊作为领军者,常年处于一家独大的地位,也是中国卖家最为活跃的平台。如上图所示,在亚马逊全球九大站点中,2020年中国卖家平均占比超42%。例如,在亚马逊美国站,中国卖家占42%,加拿大站占56%,西班牙站占55%。

今年受市场需求下降影响,各大平台的增速都有所放缓,但亚马逊依旧稳居“一超”的地位,“多强”正快速崛起。

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(各电商巨头历年GMV增速变化)


从上图可以发现,Shopify及Walmart近几年发展迅猛。而进入2021年,Walmart的全球市场范围内电商营收预计增长89%,远远超过亚马逊16%的增量。Shopify则作为建站平台一度超越亚马逊的其他竞争对手,如Walmart、Wish、Target等,成为越来越多卖家的选择。

除Shopify及Walmart外,速卖通、eBay等老牌电商平台实力尤在,乐天、Mercado libre、Allegro、Target等新实力平台也在迅速抢占市场份额。

(Target平台分析)

过去,仅靠亚马逊就能够获得增长,如今行业竞争加剧,赛道不断洗牌,卖家们要保持更加清醒的头脑,紧随行业动态,才能在平台巨头的博弈中实现利益最大化。

ECCANG ERP紧跟行业市场变化,目前已对接亚马逊、Walmart、eBay、Shopify、Mercado libre、Allegro、Tik Tok等60+热门跨境电商平台,帮助卖家们高效管理多平台跨境业务,让大家将精力用于研究和应对行业变化。

今年下半年以来,ECCANG ERP上线了财务金蝶对接、库存360、Walmart运营管理等全新功能,基于卖家实际业务链路持续迭代功能,帮助卖家们提升运营效率、降低库存成本、防范经营风险,全面实现跨境电商业务高质量增长。


三、弯道超车丨占领当地消费者心智   

近几年,亚马逊频频发力欧洲小国、埃及等市场,Shopee宣布开放波兰市场,但是,巨头们开拓新兴市场的脚步并不总是顺利。

泰国电商平台TOP10;2021年Q3

(泰国电商平台TOP10;2021年Q3)


在东南亚大部分国家的热门电商平台中,除Shopee、Lazada外,并没有亚马逊、eBay之类的国际电商巨头的身影,本土电商的发展反而更为强劲。在波兰市场中,不少跨境电商平台均遭遇折戟,今年4月-5月,速卖通波兰站的用户数量下降了12.4%,亚马逊始终未上榜单。

波兰电商访问量TOP5;2021年

(波兰电商访问量TOP5;2021年)


这是因为,相较于跨境平台,一些地区的消费者更为信赖本土电商平台。比如,波兰本国电商占据了非常大的市场份额,Allegro 在波兰的认知度达到98%,平台96.22%的流量来源于本国;德国人则偏好在带de.域名的网站购物;中东平台访问量最大的前三个平台都是来自于土耳其(Trendyol、n11、GittiGidiyor)。

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(中东电商平台访问量TOP7;2021年)


不能忽视的是,近几年许多国家的本土平台也正在向国际卖家开放入驻,对于想要在扩张的卖家来说,这些平台卖家少、竞争小,不容错过。


四、罕见平台丨特色类目卖家的掘金赛道   

近些年,大批小众平台如雨后春笋般开始兴起。

首先是原创手工平台。2005年,美国出现了一种社会风尚,反对过度消费和生产,以购买和使用手工制品为荣。截至2020年,北美手工艺品市场的价值约为 2424 亿美元。除了大众所熟知的Etsy之外,ArtFire、Aftcra、Zibbet等也进入了人们的视野。

其次是二手平台。受疫情影响,美国掀起二手消费“浪潮”。例如美国最大二手交易电商平台Poshmark、男装二手平台Grailed,日本最大的二手交易平台Mercari等。

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(Mercari平台介绍)

此外,还有一些小众个性电商平台,如收藏品、乐器、教科书等电商平台,也陆续开放了国际卖家入驻渠道,为相关类目卖家提供机会窗口。


五、哪些卖家不能错过?丨降风险、新入场、找增量   

这样一本信息量庞大的书籍适合哪些类型的卖家呢?

第一,想要多平台运营、分散风险的卖家。2021年亚马逊对违规卖家的清扫活动让众多卖家大受伤害,也让卖家意识到,对平台的依赖性越大,面临的不确定风险也在加大,许多中尾部卖家开始从亚马逊平台外溢到其它平台,以求稳定发展。

第二,想要寻找新增量的卖家及新入场卖家。根据Marketplace Pulse数据,2021年1月至3月亚马逊在全球范围内新增了 29.5 万名新卖家,在亚马逊四大核心市场(美国、英国、德国和日本)中,平均有 75%的新卖家来自中国。

亚马逊卖家数量&销量贡献占比

(亚马逊卖家数量&销量贡献占比;数据来源:Marketplace Pulse 2020)


卖家数量在不断增长,竞争也在逐渐加剧。2020年,亚马逊全球销量的90%由36万多个头部卖家贡献。60%由6万多个头部卖家贡献。换句话说,亚马逊平台上的大部分GMV都来自于老卖家,这意味着中尾部卖家和新卖家想要进入亚马逊分一杯羹,就必须找到新的增长点,而探索新的蓝海市场和平台不失为一条有效途径。


六、赛道汇总,赢在起跑线丨175个平台网址汇总     

为方便大家快速定位,本书结尾收录了175个平台网址。这里附上部分截图:

18.png19.png

(175个平台网址,部分)


由于篇幅有限,以上是对《全球跨境电商平台竞争态势及机会研究(2022)》的部分介绍,仅占书籍内容的冰山一角,更多精彩内容请查看整版书籍。

全球跨境电商平台竞争态势及机会研究(2022)

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ECCANG ERP联合跨境眼观察,对全球各大电商平台、各大数据网站、各大调研机构的公开数据进行了长达数月的整理和分析,输出了《全球跨境电商平台竞争态势及机会研究(2022)》。这是行业首部最全、最系统的平台及市场报告,也是ECCANG ERP重磅推出的行业信息量最为爆炸的一本书籍。

过去10年,跨境电商行业一路高歌猛进,在风口红利的雪道上不断翻滚,成就了整个行业的欣欣向荣,在刚刚过去的一年,行业的拐点来了,2020年变成了跨境旧时代的最后馈赠。此刻,跨境电商正在进入一个“增长不确定”的新时代,一个未知的时代,吸引着众多卖家在不确定中寻找确定。

进入2021年,跨境电商行业的增长好似陷入瓶颈。一方面,亚马逊平台不稳定风险增加:今年封号潮让部分依赖亚马逊创收的中国卖家遭遇大规模封店,平台从高速发展进入高质量发展,政策趋严。另一方面,热门市场从增量变存量:蓝海市场逐渐泛红,而平台“价格战”又进一步将竞争推向白热化。更不用说还有日本汇率跳水、欧洲税改、物流拥堵、运价疯涨等一系列恼人的问题。

不少卖家意识到,与其将鸡蛋放在一个篮子里,不如分散风险;与其在红海中厮杀,不如寻找增量市场。

“降风险、找增量”最重要的是多平台布局和寻找新市场,在信息爆炸的互联网时代盲目获取信息,犹如海底捞针,假如有一本全面的解剖全球跨境电商平台的研究书籍,相信一定会给卖家指引,牵引做出更正确的决策。

ECCANG ERP联合跨境眼观察,对全球各大电商平台、各大数据网站、各大调研机构的公开数据进行了长达数月的整理和分析,输出了《全球跨境电商平台竞争态势及机会研究(2022)》。这是行业首部最全、最系统的平台及市场报告,也是ECCANG ERP重磅推出的行业信息量最为爆炸的一本书籍。


一、行业最全丨500页篇幅详解全球175个平台、八大区域   

从结构来看,本书分为十个章节,包括全球电商格局及经济趋势概况,对北美、欧洲、东南亚+印度、东亚、拉美、非洲、中东、大洋洲八大市场中各类电商平台的研究,目录如下:

500页篇幅详解全球175个平台、八大区域 500页篇幅详解全球175个平台、八大区域


从内容来看,ECCANG ERP&跨境眼观察深挖了各个区域及该区域平台的机遇及挑战。参考维度包括:当地的经济现状和发展趋势、当地居民的消费意愿和消费水平;电商渗透率情况,电商平台营收、流量、第三方卖家情况、促销节点、热销品类、物流、支付、招商政策等。

全球电商网站访问量TOP50

(全球电商网站访问量TOP50,部分)


此外,本书开篇对全球访问量TOP50电商网站进行了汇总分析。从卖家实际业务增长出发,对平台机会点进行了横纵向的对比分析,卖家可以根据平台潜力及自身优势进行合理布局。

值得一提的是,本书的研究对象不止于平台,更是一部电商市场研究用书。

例如,从下图中,我们可以看到,2021年全球电商销售增长预测排名前五的国家是:印度、巴西、俄罗斯、阿根廷和墨西哥。

2021预测全球电商增长速度最快的国家TOP10

(2021预测全球电商增长速度最快的国家TOP10)


排名第一的印度,预测今年电商销售额将增长 27.0%。巴西、阿根廷、墨西哥作为拉美主要经济体也排名靠前,预测销售额增长率均超过了26%。这些国家虽增长迅猛,但与发达国家相比仍有巨大的增长空间。

美国历年电商销售增长及电商渗透率

美国历年电商销售增长及电商渗透率

(美国历年电商销售增长及电商渗透率)


以美国为例,2020 年美国线上消费总额为 8611.2 亿美元,排名世界第二,同比增长 44.0%,创 20 年来最高纪录。2021 年美国的电商增速有所放缓,但电商渗透率仍在逐年提升,2021 年第二季度达到 18.6%。

从这些数据中,我们可以看出各个区域电商增长大观,但并不建议卖家进入这些市场盲目扩张。在市场潜力中,增速不是唯一考量因素,还应考虑该地区疫情、经济与基建情况。

印度经济及电商市场分析

(印度经济及电商市场分析)


具体而言,人口、电商渗透率、消费者偏好、地区电商政策等是电商得以发展的必然条件,而这些因素也正是本书分析的方向之一。


二、态势分析丨“一超多强”竞争格局    

本书对于175个平台有更为详细的划分,包括热门平台、本土平台以及小众其它平台。

亚马逊中国卖家占比2020年

(亚马逊中国卖家占比2020年)


就热门平台而言,亚马逊作为领军者,常年处于一家独大的地位,也是中国卖家最为活跃的平台。如上图所示,在亚马逊全球九大站点中,2020年中国卖家平均占比超42%。例如,在亚马逊美国站,中国卖家占42%,加拿大站占56%,西班牙站占55%。

今年受市场需求下降影响,各大平台的增速都有所放缓,但亚马逊依旧稳居“一超”的地位,“多强”正快速崛起。

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(各电商巨头历年GMV增速变化)


从上图可以发现,Shopify及Walmart近几年发展迅猛。而进入2021年,Walmart的全球市场范围内电商营收预计增长89%,远远超过亚马逊16%的增量。Shopify则作为建站平台一度超越亚马逊的其他竞争对手,如Walmart、Wish、Target等,成为越来越多卖家的选择。

除Shopify及Walmart外,速卖通、eBay等老牌电商平台实力尤在,乐天、Mercado libre、Allegro、Target等新实力平台也在迅速抢占市场份额。

(Target平台分析)

过去,仅靠亚马逊就能够获得增长,如今行业竞争加剧,赛道不断洗牌,卖家们要保持更加清醒的头脑,紧随行业动态,才能在平台巨头的博弈中实现利益最大化。

ECCANG ERP紧跟行业市场变化,目前已对接亚马逊、Walmart、eBay、Shopify、Mercado libre、Allegro、Tik Tok等60+热门跨境电商平台,帮助卖家们高效管理多平台跨境业务,让大家将精力用于研究和应对行业变化。

今年下半年以来,ECCANG ERP上线了财务金蝶对接、库存360、Walmart运营管理等全新功能,基于卖家实际业务链路持续迭代功能,帮助卖家们提升运营效率、降低库存成本、防范经营风险,全面实现跨境电商业务高质量增长。


三、弯道超车丨占领当地消费者心智   

近几年,亚马逊频频发力欧洲小国、埃及等市场,Shopee宣布开放波兰市场,但是,巨头们开拓新兴市场的脚步并不总是顺利。

泰国电商平台TOP10;2021年Q3

(泰国电商平台TOP10;2021年Q3)


在东南亚大部分国家的热门电商平台中,除Shopee、Lazada外,并没有亚马逊、eBay之类的国际电商巨头的身影,本土电商的发展反而更为强劲。在波兰市场中,不少跨境电商平台均遭遇折戟,今年4月-5月,速卖通波兰站的用户数量下降了12.4%,亚马逊始终未上榜单。

波兰电商访问量TOP5;2021年

(波兰电商访问量TOP5;2021年)


这是因为,相较于跨境平台,一些地区的消费者更为信赖本土电商平台。比如,波兰本国电商占据了非常大的市场份额,Allegro 在波兰的认知度达到98%,平台96.22%的流量来源于本国;德国人则偏好在带de.域名的网站购物;中东平台访问量最大的前三个平台都是来自于土耳其(Trendyol、n11、GittiGidiyor)。

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(中东电商平台访问量TOP7;2021年)


不能忽视的是,近几年许多国家的本土平台也正在向国际卖家开放入驻,对于想要在扩张的卖家来说,这些平台卖家少、竞争小,不容错过。


四、罕见平台丨特色类目卖家的掘金赛道   

近些年,大批小众平台如雨后春笋般开始兴起。

首先是原创手工平台。2005年,美国出现了一种社会风尚,反对过度消费和生产,以购买和使用手工制品为荣。截至2020年,北美手工艺品市场的价值约为 2424 亿美元。除了大众所熟知的Etsy之外,ArtFire、Aftcra、Zibbet等也进入了人们的视野。

其次是二手平台。受疫情影响,美国掀起二手消费“浪潮”。例如美国最大二手交易电商平台Poshmark、男装二手平台Grailed,日本最大的二手交易平台Mercari等。

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(Mercari平台介绍)

此外,还有一些小众个性电商平台,如收藏品、乐器、教科书等电商平台,也陆续开放了国际卖家入驻渠道,为相关类目卖家提供机会窗口。


五、哪些卖家不能错过?丨降风险、新入场、找增量   

这样一本信息量庞大的书籍适合哪些类型的卖家呢?

第一,想要多平台运营、分散风险的卖家。2021年亚马逊对违规卖家的清扫活动让众多卖家大受伤害,也让卖家意识到,对平台的依赖性越大,面临的不确定风险也在加大,许多中尾部卖家开始从亚马逊平台外溢到其它平台,以求稳定发展。

第二,想要寻找新增量的卖家及新入场卖家。根据Marketplace Pulse数据,2021年1月至3月亚马逊在全球范围内新增了 29.5 万名新卖家,在亚马逊四大核心市场(美国、英国、德国和日本)中,平均有 75%的新卖家来自中国。

亚马逊卖家数量&销量贡献占比

(亚马逊卖家数量&销量贡献占比;数据来源:Marketplace Pulse 2020)


卖家数量在不断增长,竞争也在逐渐加剧。2020年,亚马逊全球销量的90%由36万多个头部卖家贡献。60%由6万多个头部卖家贡献。换句话说,亚马逊平台上的大部分GMV都来自于老卖家,这意味着中尾部卖家和新卖家想要进入亚马逊分一杯羹,就必须找到新的增长点,而探索新的蓝海市场和平台不失为一条有效途径。


六、赛道汇总,赢在起跑线丨175个平台网址汇总     

为方便大家快速定位,本书结尾收录了175个平台网址。这里附上部分截图:

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(175个平台网址,部分)


由于篇幅有限,以上是对《全球跨境电商平台竞争态势及机会研究(2022)》的部分介绍,仅占书籍内容的冰山一角,更多精彩内容请查看整版书籍。

全球跨境电商平台竞争态势及机会研究(2022)

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